招聘企业 国内知名纯外资资产管理公司 委托职位 理财经理

工作地点 上海 年薪 25万

保密星级 难度星级

推荐人数 8人 运行周期 18天

关键岗位要求

岗位职责：
1、负责高净值客户的开发工作：基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念，促成客户对本公司及其服务的认可；
2、了解和挖掘客户理财需求，为客户量身定制全面完整的理财规划报告，包括现金流管理，资产配置，投资策略制定，保险保障，退休养老计划，子女教育规划，事业遗产传承等；
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施；
4、基于公司研究和服务平台的支持，为客户提供长期持续的理财服务，包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度；
5、研究财富管理和私人理财的理论实践知识，发表相关研究文章，不断提高自身专业技能和职业修养；
任职资格：
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业专科（含）以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2、具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力；
3、三年以上客户服务经验，具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先；
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神，对工作诚信、勤奋、有责任心、乐于接受挑战，能够承受一定的压力，有创业者的斗志和热情；
5、熟悉金融产品，获得基金、证券、理财师、保险（其中一项或多项）从业资格者优先；
6、具有很好的客户服务意识，曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑；
7、具备CFP、CHFP、RFP或AFP等理财执业资格证书（其中一项）者优先。